PSA Legal · Documentação Visual

Manual Visual — passo a passo com telas reais

Do instalador ao painel completo: cada função explicada com a tela de verdade do sistema ao lado, na ordem em que você realmente vai usar.

MANUAL VISUAL · v8.5.0

Prefere um texto corrido, sem imagens? Veja o Manual completo.

01

Instalação

O instalador é o assistente padrão do Windows (NSIS) — quatro telas simples, sem nenhuma configuração técnica exigida do advogado.

Escolha de instalação

Pergunta se o PSA Legal deve ser instalado só para o usuário atual ou para todos da máquina — e avisa se já existe uma versão instalada, oferecendo atualizar.

Local de instalação

Mostra a pasta de destino e o espaço em disco necessário — cerca de 2,7 GB, por causa do navegador embutido usado na coleta automática.

Instalando

Barra de progresso enquanto os arquivos são copiados. É a etapa mais demorada, já que o instalador inclui um navegador Chromium completo para o robô de coleta.

Conclusão

Confirma a instalação e oferece abrir o programa na hora. Na primeira abertura, quem ainda não configurou nada cai direto na tela de Primeiro Uso.

02

Primeiro uso

Aparece uma única vez, na primeira abertura do programa — 3 passos rápidos para configurar identidade do escritório, tribunais e WhatsApp.

02.1

Bem-vindo(a) — dados do escritório

A primeira tela pede o nome completo do advogado exatamente como está na OAB — é esse nome que o robô usa para localizar os processos no tribunal, então um nome incompleto pode fazer a busca falhar.

OAB e CPF assinam contratos e procurações gerados pelo sistema. Endereço, telefone e e-mail do escritório saem no rodapé timbrado dos documentos e nas mensagens automáticas.

Tela de boas-vindas do primeiro uso
02.2

Tribunais que você acompanha

Aqui o advogado marca quais tribunais quer que o robô acompanhe — de EPROC/ESAJ (TJSP) a PJe de outros estados e tribunais superiores. Dá pra mudar isso depois, a qualquer momento, na aba Tribunais do Painel.

Na primeira coleta de cada tribunal marcado, o robô abre o navegador para o próprio advogado fazer login (senha ou certificado digital) — nenhuma senha fica salva no sistema.

Tela de seleção de tribunais
02.3

WhatsApp (opcional)

Último passo: conectar o número de WhatsApp que vai enviar os avisos automáticos aos clientes. É opcional — dá pra pular e conectar depois em Contratos → WhatsApp Bot.

Ao clicar em Concluir, o sistema salva a configuração e já abre o Painel principal, pronto para uso.

Tela de conexão do WhatsApp
03

Meu Dia

A tela que abre por padrão a cada vez que o programa é iniciado — um resumo do que realmente importa hoje, sem precisar navegar pelo painel completo.

Reúne prazos vencidos sem baixa, a semana em cards de segunda a domingo, peças pendentes de produzir, compromissos do dia e o estado da caixa de entrada de clientes — tudo isso antes mesmo de abrir o Painel.

Tela Meu Dia
04

Painel completo

Acessado pelo botão "Painel completo" do Meu Dia — reúne as 8 abas onde fica o trabalho do dia a dia: prazos, processos, clientes, arquivos, mensagens, agenda e tribunais.

04.1

Visão Geral

A primeira aba do Painel completo (diferente do "Meu Dia", que é o resumo rápido do dia). Mostra o total de audiências e coletas já registradas, prazos dos próximos 30 dias e a última coleta feita nos tribunais.

É daqui que se dispara o botão Coletar agora, que manda o robô abrir cada tribunal marcado e trazer os prazos novos automaticamente.

Painel — Visão Geral
04.2

Prazos

Lista todos os prazos e audiências coletados, com destaque em vermelho para os que já venceram sem baixa. No topo, um card por tribunal mostra se a conexão está ativa e pronta para a próxima coleta.

O botão Já resolvido baixa o prazo sem precisar abrir o processo. Prazos sem data aparecem separados, pedindo conferência manual no tribunal de origem.

Painel — Prazos
04.3

Processos

A caixa de entrada dos processos coletados: cada card mostra classe, assunto e o cliente vinculado. As abas Pendentes / Enviados / Lixeira organizam o que já foi triado.

Nos botões de ação de cada processo dá pra Peticionar (abre a IA Jurídica com o contexto do processo), Gerar Peça ou virar o prazo em tarefa no Meu Dia.

Painel — Processos
04.4

Clientes

Cadastro central de clientes, com busca por nome ou telefone. Cada cliente carrega os processos vinculados e o histórico de acesso ao portal do cliente (quando ativado).

O selo Nomeação OAB identifica clientes vindos de nomeação (defensoria/plantão), que têm regras de cobrança diferentes dos contratos particulares.

Painel — Clientes
04.5

Meus Arquivos

100% local — nada aqui sobe pra nuvem. É um gerenciador de arquivos simples, apontado para uma pasta do computador do advogado (ou de rede), organizada por cliente ou por tipo de documento.

O botão Abrir no Explorer abre a pasta real no Windows, pra quem prefere arrastar arquivos direto em vez de usar a tela.

Painel — Meus Arquivos
04.6

Mensagens (Gerador)

O Gerador de Mensagens monta o texto de avisos (audiência, prazo, cobrança) já com nome do cliente, endereço do escritório e assinatura do advogado responsável — sem precisar redigitar nada.

A pré-visualização à direita atualiza em tempo real, e os botões WhatsApp e Email já abrem o app certo com o texto pronto para enviar.

Painel — Gerador de Mensagens
04.7

Google Calendar

Painel de status da integração com o Google Calendar do próprio advogado: mostra se está conectado, o histórico de sincronizações e a sincronização por tribunal.

Uma vez conectado, todo prazo e audiência coletados entram automaticamente na agenda pessoal do advogado — sem precisar copiar data por data.

Painel — Google Calendar
04.8

Tribunais

Liga e desliga quais tribunais entram na rotina de coleta automática. Cada card mostra o que aquele tribunal cobre e o endereço do portal usado pelo robô.

O aviso de Busca por OAB lembra que, na primeira coleta, dá pra importar todos os processos do advogado de uma vez, em vez de cadastrar processo por processo.

Painel — Tribunais
05

Contratos

Gestão de honorários — contratos mensais, honorários de êxito e cobrança automática via WhatsApp, com um clique para ver o que está pendente ou atrasado.

Cada contrato mostra a próxima parcela, quantas já foram pagas e permite gerar cobrança pelo WhatsApp direto do card. É aqui também que ficam os recursos de Adicionar parcelas (aditivo) e Alterar data da parcela, para quando o cliente renegocia o parcelamento.

Tela de Contratos
06

Prospecção

A Máquina de Prospecção organiza leads que chegam por iniciativa própria pelo site (simuladores) e mapeia parcerias B2B — sempre dentro do Provimento 205/2021 da OAB.

Três frentes na mesma tela: Leads inbound (quem chegou sozinho pelo site), Parcerias B2B (contadores, imobiliárias, sindicatos) e Inteligência de mercado, que ajuda a direcionar conteúdo e palestras para a região de atuação do escritório.

Tela de Prospecção

PSA Legal v8.5.0 — este manual acompanha as versões do produto. Todas as telas acima usam dados fictícios.